שוק ההון וניירות ערך
משרדנו הינו בעל ניסיון רב בתחום שוק ההון ומלווה את לקוחותינו בהנפקות של מניות ואיגרות חוב, בישראל ובחו”ל.
משרדנו מתמחה, בין היתר, בייצוג חברות דואליות, הנסחרות בישראל, ניו-יורק ולונדון. כמו כן מלווה משרדנו חברות ציבוריות בפעילות הדיווח השוטפת בשוק ההון, ובכל הקשור בניירות ערך ודיני תאגידים בישראל, לרבות ניהול מגעים מול רשות ניירות ערך והבורסה, בישראל ובחו”ל.
המשרד מייעץ ללקוחותינו בתחום קיום ממשל תאגידי, לרבות הכנת תכניות תגמול ותכניות אכיפה פנימית בקשר עם עמידה בחוק ניירות ערך בישראל.
הנפקות ציבוריות
משרדינו מטפל בהכנת הנפקות ציבוריות, תשקיפים לרשות ניירות ערך ולבורסה בעבור משקיעים/גופים זרים, המבקשים לגייס הון או אגרות חוב בשוק ההון הישראלי, באמצעות הנפקה ציבורית.
בשנת 2015 טיפל משרדינו בשלוש הנפקות מסוג זה.
משרדנו פעיל בתחום שוק ההון בבורסה בתל אביב. ביום 9.2.2021 החל מסחר במניות חברת אשראי חוץ- בנקאי מיכמן בס"ד בע"מ, בהנהלת מר יניב ביטון, היזם והמנכ"ל, ויו"ר דירקטוריון פעיל מר דורון ספיר והעבודה על התשקיף החלה ב- 15.9.2021.
תוכנית אכיפה מנהלית
בפברואר 2011 נכנס לתוקף לתוקף חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך, המעניק לרשות ניירות ערך סמכות להטיל קנסות ואמצעי אכיפה נוספים על גורמים המפרים את חוק ניירות ערך. במסגרת החוק נקבעה אחריות פיקוחית למנכ"ל החברה, קרי - אם בוצעה הפרה, חזקה היא שהמנכ"ל הפר חובה זו, אלא אם התאגיד קבע נהלים מספיקים למניעת ההפרה וביצע פעולות נוספות, לרבות נקיטת אמצעים סבירים ליישומה. על כן הכנת תוכניות אכיפה מנהלית העומדת באמות המידה הדרושות, עשויה להעביר את נטל ההוכחה על הרשות ולמנוע הליכי ענישה מנהליים וקנסות במליוני שקלים מהמנכ"ל ומהחברה.
משרדינו בעל ניסיון רב בהכנת תוכניות בקרה פנימית, לרבות תוכניות אכיפה מנהלית, לחברות ציבוריות, לרבות לחברות דואליות.
פינטק/ קנדה- משרדנו פעיל בגיוס הון ובצוע עסקאות עם חברות סטארט- אפ בקנדה בתחום פינטק בפרט במחוזות אטלנטיק(Atlantic provinces (.
כחלק מפעילות זו משרדנו מטפל באיתור עסקאות לאותן חברות, שותפויות עסקיות ,שותפים אסטרטגיים, וכוח אדם מיומן (רילוקיישן ).
רשימת חברות שכבר טופלו ניתן לקבל במשרדנו. פעילות זו תופסת תאוצה בשנה האחרונה.
